さわかみファンドとは

さわかみファンドは、さわかみ投信株式会社という投資信託委託会社が運用しているファンドです。

さわかみ投信株式会社は、1996年7月4日に設立され、当初は投資顧問業を行っていましたがが、1999年8月24日より株式投信の「さわかみファンド」を設定して、主にそれの販売と運用を担う会社となったのが経緯です。

さわかみファンドは、ファンド会社であるにもかかわらず、海外顧客向けの有価証券の売買の発注を頻繁に行っていたという事があったのは大きなニュースになりましたので、ご存知の方も多いと思いますがそのときに、金融庁から１ヶ月の行政処分を下されましたね。

さわかみファンド」は主に日本国内外の株式に投資して、長期的な円建て信託財産の成長を目指す方針の株式投資信託なのです。原則として投資対象に制限は設けられていないが、設定来現在に至るまで、信託財産のほとんどを日本の株式により運用しているようです。長期運用の阻害となることから、短期の投機的資金の流入をお断りする方針も持っているめずらしいファンドです。

ファンドの募集はさわかみファンドは広告などをおこなわず、直販の他はウツミ屋証券で取り扱いを行っているだけでしかし設定来、何度もマネー関連の雑誌で取り上げられたこともあって、2006年8月現在の総口数は1100億口、総資産額は2000億円を突破して巨大ファンドとなっています。

またファンド設立以来の基準価格は常に日経平均株価を上回る実績をもっていてますが、しかし、ファンド創設時の後継者であった岡大(おか まもる)氏をいつの間にか追放し、投資経験が少なくフリーターだった息子の澤上龍氏に運用を任せるなど最近の澤上氏の姿勢に批判的な意見も多いのもたしかです。。 また澤上氏自身の経歴にも不明瞭な点が指摘されているし過去にマネー雑誌「あるじゃん」において「どの株があがるかなんてプロにだってわからない」と発言しているなど意見はさまざまです。